Refinanciamiento permite a SHCP reducir 75% de amortizaciones para 2022

El gobierno federal realizó una operación de refinanciemiento de deuda por un monto de 6 mil 625 millones de dólares en los mercados internacionales reduciendo en 75 por ciento las amortizaciones programadas para 2022.

Esta operación se convierte en el ejercicio de manejo de pasivos más grande, en términos del monto refinanciado, plazo y tasa de interés en la historia del gobierno federal.

“La operación está por concluir y fue un éxito al lograr una de las tasas de interés más bajas en ese mercado”, dijo Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, en su cuenta de Twitter. “#México realiza este tipo de transacciones de refinanciamiento cuando identifica oportunidades idóneas en el mercado y se llevan a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional”, refirió.

La transacción alcanzó una demanda máxima de 16 mil millones de dólares, equivalente a 4.4 veces el monto colocado, y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales a nivel internacional.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de un comunicado, aseguró que las condiciones financieras alcanzadas en esta operación resultaron excepcionales para el país , reafirmado así la fuerte confianza que tiene el público inversionista tanto en el manejo macroeconómico como en las finanzas públicas de México.

Aprovechando las bajas tasas de interés prevalecientes en los mercados financieros internacionales, la SHCP, llevó a cabo esta operación de refinanciamiento de deuda en el mercado de dólares.

En conjunto, estas operaciones no causan endeudamiento neto adicional y se llevaron a cabo en estricto apego a los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2020 y aprobados por el Congreso.

La SHCP explicó que la operación consistió en la emisión de dos nuevos bonos. Uno con vencimiento en 2031 y el segundo en 2061.

Las tasas de ambos bonos representan los niveles más bajos hasta ahora logrados por el Gobierno Federal para deuda en dólares.

Se intercambiaron bonos con vencimientos entre 2023 y 2030 por el nuevo bono a 10 años, y bonos con vencimiento entre 2046 y 2050 por el nuevo bono con vigencia a 40 años, mejorando así el perfil de vencimientos de la deuda externa.

Además, se ejecutará la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos de 2022, logrando disminuir en 75 por ciento las amortizaciones de deuda externa programadas para 2022.

Gracias a un monitoreo constante de los mercados internacionales, y tras los resultados obtenidos en esta operación, México confirma su visión estratégica de acceder al financiamiento externo de mercado cuando condiciones sumamente favorables puedan ser alcanzadas y utilizar una combinación de diversas herramientas financieras para mejorar el perfil de vencimientos y así reducir el costo de la deuda, señaló la SHCP.